很久以前有一個吟游詩人，他流浪到一個神秘的國度，到處都充滿難以言說的神秘，籠罩在人卻之上一片緘寂的神秘。那里，女人都蒙著黑紗，只露出和紗一樣黑的眼睛。

一天，黑夜和白晝的交界，幾聲鳥鳴聽之欲腸斷。詩人跟隨若有還無的樂音來到一座其貌不揚的木屋前，小窗邊，他看到了那一雙露出面紗的眼睛。盡管那目光只在他眼里停留了瞬間，卻已是至死難忘。

詩人多想再見到她，一睹她的芳貌以及裹在黑紗里也能讓人感覺到的秀美長發。

后來，一個收了他一枚金幣的老太婆告訴他，何時、怎樣做能在姑娘洗頭時看見她摘下黑紗的樣子。那枚金幣是他用歌喉從一個富人那兒換來的。

那晚，夜深人靜，月光從敞開的小窗照進木屋。姑娘拿開黑紗，如夜光女神拿開夜色，她的頭發比墨還要漆黑，她的面容比月還要姣冷——

當她把沐發后的玫瑰花水從窗倒出，一只老太婆的手往盆里扔了一枚金幣；天破曉，那是從沒有過的玫瑰色金霞的燦爛晨曦。

樹后的詩人從胸膛發出最后一聲嘆息，化作黎明前夜鶯的最后一聲哀唱。詩人隨即變成一只小鳥向林中的枝椏間消失。

接著，幾乎是同時：云雀嘹亮的贊歌響起，箭一樣劃過啟明星隱逝的晨空。